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电气设备新能源景气度持续向好荐6股

发布时间:2019-08-15 11:05:09

电气设备:新能源景气度持续向好 荐6股 2017-10-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

新能源车补贴仍将按提升门槛、择优扶强思路进行补贴和 万公里调整一直是市场关注焦点。我们认为2018年补贴调整方向仍将以提升技术门槛为主,以补贴标准调整为辅。目前政策发展重心已由商用车切换至乘用车,而商用车补贴绝对额和占比高,我们认为未来商用车补贴标准有随成本而下调的可能。消费级的A级或更高级车型乘用车代表政策重点鼓励方向,目前补贴额占终端产品售价比例较低,因此这部分车型补贴标准短期内调降概率不大,甚至不排除短期提升补贴以反映政策择优扶强的鼓励方向。低能量密度和续航里程的A00级车,不属于政策重点鼓励方向,且补贴额占终端售价比例较高,未来补贴标准有下调的可能。

标的上,上游资源长期看具备战略配置价值,重点关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,同时建议关注汽车电子为主的电动车配件和中游三电制造业,标的顺络电子、法拉电子、三花智控(电子行业覆盖)及电池龙头国轩高科、第三方电控龙头蓝海华腾。

光伏:单晶降价再拓市场份额据我们调研,近日隆基硅片价格由前期6.1元降至5.75元/片,而目前多晶砂浆片价格为5-5.1元/片;此外,顺风光电单晶电池片价格也降至1.75元/片。单晶硅片下降0.4元/片对应电池片降价0.07-0.08元/瓦,此次单晶产品价格下调,将增强单晶电池和组件整体竞争力,有利于促进单晶市场份额提升。此外,多晶硅已在逐步完成金刚线切割改造,龙头保利协鑫预计年底前完成超过80%硅片产能改造。多晶硅完成金刚线切割后,预计每片可以降低0.5-0.8元。目前,砂浆线切割多晶硅片售价5.1元/片,金刚线切割售价4.6元/片。故若2018年尚未完成金刚线切割,则产能将会被淘汰出市场。重点推荐隆基股份,关注保利协鑫能源和单晶设备制造商晶盛机电。

风电:内蒙风电项目获批,弃风限电效果显著据锡林郭嘞发改委网站,内蒙古近日又核准5个风电项目,均位于锡林郭勒盟,总计1. GW,总投资102.4亿元。今年以来,国内弃风限电情况改善明显,据国家能源局,2017年上半年限电比率约14%,同比下降近7个pct。据龙源电力统计数据,公司九月份发电量同比增长27.25%,主要因限电率持续改善。在限电逐渐向好情况下,我们认为2018年新增风电装机将会改善。招标价格下降逐渐降低风电场开发成本,北方限电部分地区逐渐开展项目的建设,也表明了装机预期向好。关注港股运营商标的,推荐风机龙头金风科技,推荐天顺风能和泰胜风能及叶片龙头中材科技。

国内特高压直流建设景气度依旧10月24日在国家发改委网站对外印发《关于促进西南地区水电消纳的通知》,表达了发改委对于四川水电外送江西和乌东德电站外送特高压直流输电工程的支持态度。建议关注技术和设备生产能力已具备国际竞争力的中国特高压直流设备生产商,推荐国电南瑞、许继电气。

风险提示新能源车、新能源政策变化,特高压开工建设及配网投资进度低于预期。

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